股票投资业绩表格使用说明文档
1. 文件用途概述
本”股票投资业绩表格.xls”是一个用于跟踪和管理个人或机构股票投资业绩的电子表格工具。主要功能包括：
- 记录和计算单只股票的投资成本与当前市值
- 跟踪整体投资账户的总成本与总市值
- 自动计算投资收益的金额和百分比
- 提供投资组合的盈亏分析
- 帮助投资者监控投资表现并做出决策
2. 字段定义
2.1 账户汇总信息
- 帐户总成本：投资账户中所有股票的总买入成本（包括交易费用）
- 帐户市值：投资账户当前的总市场价值
- 差额：帐户市值与帐户总成本的差值（正值表示盈利，负值表示亏损）
- 差额百分比：差额占帐户总成本的百分比，反映整体收益率
2.2 个股详细信息
- 股票名称：所投资股票的全称
- 发行商：发行该股票的公司或机构名称
- 代码：股票在交易所的唯一代码（如上证、深证代码）
- 数量：持有的该股票的数量（股数）
- 每股买进价：购买该股票时的每股价格
- 交易费用：买入该股票时产生的交易费用总和
- 总成本（买进价＋交易费用）：购买该股票的总投入资金
- 当前价：该股票的当前市场价格
- 市值：该股票当前的市场价值（数量×当前价）
- 股票收益(￥)：该股票当前的盈亏金额（市值-总成本）
- 股票收益(%)：该股票当前的盈亏百分比
3. 常见操作指南
3.1 数据录入
- 新增股票记录：
- 在表格中找到第一个空白行
- 依次填写股票名称、发行商、代码、数量、每股买进价和交易费用
- 其他计算字段（总成本、市值、收益等）将自动计算
- 更新股票价格：
- 找到需要更新的股票记录
- 修改”当前价”字段
- 相关计算字段（市值、收益等）将自动更新
3.2 数据分析
- 查看整体投资表现：
- 查看”帐户总成本”、”帐户市值”、”差额”和”差额百分比”了解整体盈亏情况
- 正值表示盈利，负值表示亏损
- 分析个股表现：
- 通过”股票收益(￥)”和”股票收益(%)”字段比较各只股票的表现
- 可使用Excel的排序功能按收益排序
3.3 维护与优化
- 定期更新：
- 建议至少每周更新一次”当前价”数据
- 当买卖股票时，及时添加或删除相应记录
- 数据备份：
- 定期备份Excel文件
- 建议使用”另存为”功能创建不同时间点的版本
- 扩展功能：
- 可添加图表直观显示投资组合分布
- 可添加时间序列数据跟踪历史表现
- 可添加备注栏记录买卖决策原因
3.4 注意事项
- 所有数值字段请勿手动修改计算字段（如总成本、市值、收益等）
- 确保”数量”、”每股买进价”等输入字段为有效数值
- 删除股票记录时，确保同时更新”帐户总成本”等汇总信息
